Gần đây, adnoc International Germany Holding Ag Đã thông báo rằng sau khi hoàn thành thành công giai đoạn chấp nhận bổ sung vào ngày 16 tháng 12 năm 2024, nó đã thông qua thành công một đề nghị công khai tự nguyện. Ngoài các Cổ Phiếu trước đây đã nắm giữ, nó đã tích lũy được 172,591,806 cổ phiếu của covestro, chiếm 91.3 tổng số cổ phần do covestro phát hành. Adnoc International Germany Holding Ag là một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của xrg p.j.s.c. (trước đây là adnoc International Limited, được gọi chung là "xrg" với người mua lại và phần còn lại của tập đoàn adnoc).

Mua lại của là một dấu hiệu cho thấy xrg coi covestro là nền tảng quan trọng cho các vật liệu hiệu suất và hóa chất đặc biệt, và tự tin vào tầm nhìn chiến lược và tầm nhìn của covestro về một Nền Kinh Tế tròn đầy đủ. Xrg cho biết việc mua lại covestro sẽ đặt nền tảng vững chắc cho mục tiêu chiến lược của mình là trở thành năm công ty hóa chất hàng đầu thế giới.

Việc hoàn thành

Giao dịch vẫn cần phải đáp ứng các điều kiện giao dịch tiêu chuẩn như đánh giá chống độc quyền, Đánh Giá Đầu Tư nước ngoài và đánh giá trợ cấp đầu tư nước ngoài EU. Dự kiến bụi sẽ ổn định sớm nhất vào nửa cuối năm 2025.

Xem lại toàn bộ quá trình mua lại, ngay sau khi kết thúc giai đoạn chấp nhận ban đầu kể từ ngày 27 tháng 11, xrg đã mua được khoảng 69.94 Tổng số cổ phần còn lại của covestro, vượt xa ngưỡng chấp nhận tối thiểu là 50% cộng với một Cổ Phần được quy định trong ưu đãi Công Khai tự nguyện.

Ngày 1 tháng 10 năm nay, covestro (covestro) đã ký thỏa thuận đầu tư với các đơn vị liên quan thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Abu Dhabi (adnoc), bao gồm adnoc International và công ty con adnoc International Germany Holding. Thỏa thuận này quy định rằng người mua lại sẽ đưa ra một đề nghị công khai cho tất cả các Cổ Đông covestro với giá 62.00 EURO cho mỗi cổ phiếu.

Giá này là

Với mức phí bảo hiểm khoảng 54% so với giá đóng cửa trước khi thỏa thuận tiềm năng được báo cáo vào ngày 19 tháng 6 năm 2023 và 21% so với giá đóng cửa trước khi đàm phán chính thức bắt đầu vào ngày 23 tháng 6, 2024. Với mức giá này, giá trị vốn chủ sở hữu của covestro cao tới khoảng 11.7 tỷ Euro (khoảng 91.3 tỷ Nhân Dân tệ).

Covestro cũng tiết lộ rằng sau khi giao dịch hoàn tất, công ty sẽ tăng vốn Cổ Phần lên 10% (khoảng 18.9 triệu cổ phiếu) và phát hành Cổ Phiếu mới cho adnoc theo giá ưu đãi khi giao dịch được kết thúc. Động thái này sẽ mang lại cho covestro Thêm 1.17 tỷ Euro doanh thu.

Tính toán toàn diện, giá trị kết hợp của giao dịch này sẽ đạt 12.87 tỷ Euro (khoảng 100.214 tỷ Nhân Dân tệ), dự kiến sẽ trở thành giao dịch M & A lớn nhất ở Châu Âu trong năm nay. Việc mua lại này không chỉ làm nổi bật tham vọng của tập đoàn quốc tế adnoc, mà còn báo trước những cơ hội mới cho covestro.