Recentemente, a ADNOC International Germany Holding AG anunciou que, após a conclusão bem-sucedida do período de aceitação adicional em 16 de dezembro de 2024, aprovou com sucesso uma oferta pública voluntária. Além das ações que detinha anteriormente, acumulou 172.591.806 ações da Covestro, representando 91,3% de todas as ações emitidas pela Covestro. A ADNOC International Germany Holding AG é uma subsidiária integral da XRG P.J.S.C. (anteriormente ADNOC International Limited, coletivamente denominada "XRG" com o Adquirente e o restante do Grupo ADNOC).

A aquisição é um sinal de que a XRG vê a Covestro como uma plataforma chave para materiais de desempenho e especialidades químicas e está confiante na visão estratégica e visão da Covestro de uma economia totalmente circular. A aquisição da Covestro estabelecerá uma base sólida para seu objetivo estratégico de se tornar as cinco maiores empresas químicas do mundo.

A conclusão de

A transação ainda precisa atender às condições padrão de transação, como revisão antimonopólio, revisão do investimento estrangeiro e revisão do subsídio de investimento estrangeiro da UE. Espera-se que a poeira assente na segunda metade de 2025, no mínimo.

Analisando todo o processo de aquisição, já no final do período inicial de aceitação em 27 de novembro, a XRG adquiriu cerca de 69,94% do total de ações em circulação da Covestro, excedendo em muito o limite mínimo de aceitação de 50% mais uma ação estipulado na oferta pública voluntária.

Em 1 ° de outubro deste ano, a Covestro assinou um acordo de investimento com entidades relacionadas ao Abu Dhabi National Oil Company Group (ADNOC), incluindo a ADNOC International e sua subsidiária ADNOC International Germany Holding. O acordo estipula que o adquirente fará uma oferta pública a todos os acionistas da Covestro a um preço de 62,00 euros por ação.

Este preço é

Com um prêmio de cerca de 54% sobre o preço de fechamento antes do potencial acordo ser divulgado em 19 de junho de 2023 e 21% sobre o preço de fechamento antes do início das negociações formais em 23 de junho de 2024. A esse preço, o valor patrimonial da Covestro chega a 11,7 bilhões de euros (cerca de 91,3 bilhões de yuans).

A Covestro também revelou que, após a conclusão da transação, a empresa aumentará seu capital social em 10% (cerca de 18,9 milhões de ações) e emitirá novas ações para a ADNOC ao preço de oferta quando a transação for concluída. Esse movimento trará à Covestro 1,17 bilhão de euros adicionais em receita.

No cálculo abrangente, o valor combinado desta transação chegará a 12,87 bilhões de euros (cerca de 100,214 bilhões de yuans), que deverá se tornar a maior transação de fusões e aquisições na Europa este ano. Esta aquisição não apenas destaca a ambição do ADNOC International Group, mas também anuncia novas oportunidades para a Covestro.