Baru-baru ini, ADNOC International Jerman mengumumkan AG bahwa setelah keberhasilan penyelesaian dari periode penerimaan tambahan pada 16 Desember 2024, aplikasi ini berhasil lulus penawaran publik rak. Selain saham yang telah diadakan sebelumnya, ia telah mengumpulkan 172,591,806 saham Covestro, akuntan untuk 91.3 per sen dari semua saham yang diterbitkan oleh Covestro. ADNOC International German Holding AG adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya dari XRG p.j.s.c (sebelumnya ADNOC International Limited, secara potensial disebut sebagai "XRG" dengan Acquirer dan sisanya dari ADNOC Group).

Akuisisi adalah tanda bahwa XRG melihat Covestro sebagai platform utama untuk bahan kinerja dan bahan khusus, dan yakin dalam visi dan visi strategis Covestro dari ekonomi yang sepenuhnya melingkar. XRG mengatakan bahwa akuisisi dari Covestro akan menempatkan dasar yang kokoh untuk tujuan strategisnya sebagai lima perusahaan kimia teratas di dunia.

Penyelesaian dari

Transaksi masih perlu memenuhi kondisi transaksi standar seperti tinjauan anti-monopoli, Ulasan investasi asing dan tinjauan subsidi investasi asing UE. Dengan estimasi debu akan tersedia pada setengah kedua 2025 paling cepat.

Tinjau seluruh proses akuisisi, sebagaimana awal akhir periode penerimaan awal sejak 27 November, XRG telah memperoleh sekitar 69.94 persen dari total saham luar biasa Covestro, jauh melebihi ambang batas penerimaan minimum 50% ditambah satu bagian yang ditetapkan dalam penawaran publik informal.

Pada 1 Oktober tahun ini, Covestro (Covestro) menandatangani perjanjian investasi dengan entitas terkait di bawah Grup perusahaan minyak nasional Abu gimbal (ADNOC), termasuk ADNOC internasional dan anak perusahaannya ADNOC International German. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa acquirer akan membuat penawaran publik untuk semua pemegang pemegang Covestro dengan harga 62.00 euro per bagian.

Harganya

Pada premium sekitar 54 persen selama Harga penutup sebelum transaksi potensial dilaporkan pada 19 Juni 2023, dan 21 persen melalui harga tutup sebelum negosiasi formal dimulai pada tanggal 23 Juni, 2024. Dengan harga ini, nilai komoditas Covestro setinggi sekitar 11.7 miliar euro (sekitar 91.3 miliar yuan).

Covestro juga membuka bahwa setelah transaksi selesai, perusahaan akan meningkatkan modal pangsa sebesar 10% (sekitar 18.9 juta saham) dan menerbitkan saham baru ke ADNOC pada harga penawaran saat transaksi kesimpulan. Gerakan ini akan membawa biaya tambahan sebesar 1.17 miliar euro di pendapatan.

Perhitungan komprehensif, nilai kombinasi transaksi ini akan mencapai 12.87 miliar euro (sekitar 100.214 miliar yuan), yang diharapkan menjadi transaksi M & A terbesar di Eropa tahun ini. Akuisisi ini tidak hanya menyorot ambisi dari ADNOC International Group, tetapi juga peluang baru heralds untuk Covestro.