Son zamanlarda, adnoc international germany holding ag, 16 aralık 2024 tarihinde ek kabul süresinin başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra, gönüllü bir kamu teklifini başarıyla geçtiğini açıkladı. Daha önce sahip olduğu paylara ek olarak, covestro tarafından verilen tüm payların yüzde 91.3 'ünü oluşturan 172,591,806 covestro hisselerini biriktirdi. Adnoc international germany holding ag, xrg p.j.s.c. 'nin (eski adıyla adnoc international limited, toplu olarak "xrg" olarak adnoc group ile anılacaktır) tamamen sahip olduğu bir yan kuruluşudur.

Satın alma, xrg'nin covestro'yu performans malzemeleri ve özel kimyasallar için önemli bir platform olarak gördüğünü ve covestro'nun tamamen dairesel bir ekonominin stratejik vizyonuna ve vizyonuna güvendiğini gösteren bir işarettir. Xrg, covestro'nun satın alınmasının dünyanın en iyi beş kimyasal şirketi olma hedefi için sağlam bir temel oluşturacağını söyledi.

Tamamlanması

İşlem, tekel önleyici inceleme, dış yatırım incelemesi ve ab dış yatırım sübvansiyon incelemesi gibi standart işlem koşullarını hala karşılamalıdır. Tozun en erken 2025'in ikinci yarısında yerleşeceği bekleniyor.

27 kasım'dan itibaren ilk kabul süresinin sonuna kadar tüm satın alma sürecini gözden geçirin, xrg, covestro'nun toplam olağanüstü paylarının yaklaşık % 69,94 'unu satın aldı, % 50'lik minimum kabul eşiğini ve gönüllü kamu teklifinde öngörülen bir payı aştı.

Bu yıl 1 ekim'de covestro (covestro), adnoc international ve yan kuruluşu adnoc international holding holding dahil olmak üzere abu dhabi ulusal petrol şirketi grubu (adnoc) kapsamında ilgili kuruluşlar ile bir yatırım anlaşması imzaladı. Anlaşma, satın alma işleminin tüm covestro hissedarlarına hisse başına 62.00 euro'luk bir fiyatla halka açık bir teklif yapacağını şart koşuyor.

Bu fiyat

Potansiyel anlaşma 19 haziran 2023 ve 21 kasım'da resmi müzakereler 23 haziran 2024 tarihinde başlamadan önce kapanış fiyatı üzerinden yüzde 54 civarında bir prim. Bu fiyata, covestro'nun hisse değeri yaklaşık 11.7 milyar avro kadar yüksek (yaklaşık 91.3 milyar yuan).

Covestro ayrıca, işlem tamamlandıktan sonra, şirketin hisse sermayesini % 10 (yaklaşık 18.9 milyon hisse) artıracağını ve işlem tamamlandığında teklif fiyatında adnoc'a yeni hisse ihraç edeceğini de açıkladı. Bu hareket covestro'yu gelire 1,17 milyar euro daha getirecek.

Kapsamlı hesaplama, bu işlemin kombine değeri bu yıl avrupa'daki en büyük m & a işlemi olması beklenen 12.87 milyar euro'ya (yaklaşık 100.214 milyar yuan) ulaşacaktır. Bu satın alma sadece adnoc international group'un hırsını değil, aynı zamanda covestro için yeni fırsatları da vurgulamaktadır.