في الآونة الأخيرة ، أعلنت شركة أدنوك الدولية الألمانية القابضة أنه بعد الانتهاء بنجاح من فترة القبول الإضافية في ديسمبر 16 ، 2024 ، نجحت في اجتياز عرض عام تطوعي. بالإضافة إلى الأسهم التي كانت تحتفظ بها سابقًا ، فقد جمعت 172,591,806 سهم من كوفيسترو ، وهو ما يمثل 91.3 في المائة من جميع الأسهم الصادرة عن كوفيسترو. شركة ADNOC الدولية الألمانية القابضة AG هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة XRG p.j.c. (سابقا ADNOC الدولية المحدودة ، يشار إليها مجتمعة باسم "XRG" مع المستحوذ وباقي مجموعة ADNOC).

إن عملية الاستحواذ هذه هي علامة على أن شركة XRG تعتبر Covestro منصة رئيسية لمواد الأداء والمواد الكيميائية المتخصصة ، وهي واثقة من رؤية Covestro الاستراتيجية ورؤية الاقتصاد الدائري بالكامل. وقالت XRG إن الاستحواذ على شركة كوفيسترو سيضع أساسًا قويًا لهدفها الاستراتيجي المتمثل في أن تصبح أكبر خمس شركات كيميائية في العالم.

الانتهاء من

لا تزال المعاملة بحاجة إلى تلبية شروط المعاملة القياسية مثل مراجعة مكافحة الاحتكار ، ومراجعة الاستثمار الأجنبي ، ومراجعة الاتحاد الأوروبي لدعم الاستثمار الأجنبي. ومن المتوقع أن يستقر الغبار في النصف الثاني من عام 2025 في أقرب وقت ممكن.

عند مراجعة عملية الاستحواذ بأكملها ، في وقت مبكر من نهاية فترة القبول الأولية اعتبارا من 27 November ، استحوذت XRG على حوالي 69.94 في المئة من إجمالي أسهم كوفيسترو القائمة ، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأدنى لحد القبول البالغ 50 ٪ بالإضافة إلى سهم واحد المنصوص عليه في العرض العام الطوعي.

في 1 أكتوبر من هذا العام ، وقعت كوفيسترو (كوفيسترو) اتفاقية استثمار مع الكيانات ذات الصلة ضمن مجموعة شركة النفط الوطنية أبو ظبي (أدنوك) ، بما في ذلك أدنوك الدولية وشركة أدنوك العالمية الألمانية القابضة. تنص الاتفاقية على أن تقوم الشركة المستحوذة بتقديم عرض عام لجميع المساهمين في شركة كوفيسترو بسعر 62.00 يورو للسهم الواحد.

هذا السعر هو

وبعلاوة تبلغ حوالي 54 في المائة على سعر الإغلاق قبل الإبلاغ عن الصفقة المحتملة على يونيو 19 و 2023 ، و 21 في المائة فوق سعر الإغلاق قبل بدء المفاوضات الرسمية في 23 ، 2024. عند هذا السعر ، تصل قيمة أسهم شركة كوفيسترو إلى حوالي 11.7 مليار يورو (حوالي 91.3 مليار يوان).

كما كشفت شركة كوفيسترو أنه بعد اكتمال الصفقة ، ستقوم الشركة بزيادة رأسمالها بنسبة 10 ٪ (حوالي 18.9 مليون سهم) وإصدار أسهم جديدة لشركة أدنوك بسعر العرض عند إتمام الصفقة. هذه الخطوة ستجلب كوفيسترو 1.17 مليار يورو إضافية من الإيرادات.

حساب شامل ، ستصل القيمة المجمعة لهذه الصفقة إلى 12.87 مليار يورو (حوالي 100.214 مليار يوان) ، والتي من المتوقع أن تصبح أكبر صفقة في أوروبا هذا العام. لا تسلط هذه الصفقة الضوء على طموح مجموعة أدنوك الدولية فحسب ، بل تبشر أيضًا بفرص جديدة لشركة كوفيسترو.